随着人类欲望的无限增长以及对世界的肆意破坏，上帝终于对人类失去信心，因此上帝决定再一次对人类进行审判，不过此次上帝的怒火尤为爆裂，他已经不屑于地震洪水火山爆发，而是直接地派遣大天使加百利率领天使军团对人类进行剿灭。但对于上帝的愤怒，天使长迈克尔却并不赞同对人类的灭绝，出于对人类深深同情，他也降临凡间准备给人类一个选择的机会，但前提是他将不可避免地与加百列率领的天使大军正面相碰。

降临凡间的迈克尔夺取武器后火速前往美国一处僻静的小镇，因为这里将是天使杀戮军团第一个降临点。于是在这漫天黄沙小镇的一间小酒馆里，身怀六甲的女招待克莱尔将成为下一任圣母，基督再临，而迈克尔则要和酒馆中的众人共同保护这个人类的未来