两个女人迷上一个男人，三人的激情碰撞和爱欲纠葛。三十多岁的艾琳Irene(琼·塞弗伦斯饰)是位家庭主妇，在平静的生活下，内心却有一般不可言喻的悸动，使她无法全心全意地投入她的婚姻。当一个剧组的置景人员比利Billy(比利·赞恩饰)出现她家房子旁边修剪树枝时，一切都在瞬间变化。到了周末，艾琳的丈夫吉姆Jim(惠普·赫布利饰)带着他们的小儿子克里斯托弗Christopher(考特兰·米德饰)出门去钓鱼，无聊的艾琳希望了解比利而去找这个英俊的陌生人，结果困在了他的拖车里意外地被带至康斯昆斯湖。艾琳结识了比利的双性恋女友格蕾丝Grace(梅·卡拉森饰)，过后被比利惊奇地发现。比利和格蕾丝送艾琳前往离湖最近的小城，这样艾琳就可以搭乘公车回家。然而，城中的唐人街一片节日之夜的欢腾景象，搁置在此的艾琳开始能够面对她过去的创伤，在不知不觉中解放了她压抑已久的欲望.....