在亚历山大，1938年，英国一位年轻的校长和诗人达利与英国领事官员Pursewarden和一位科普特银行家的美丽而神秘的妻子贾斯汀交朋友。 他注意到她心中的事情，并顺带发现她参与了一个针对英国人的阴谋，意图在犹太人的巴勒斯坦地下武装。 情节终于失败了，贾斯汀被送入监狱，达利决定返回英格兰。
